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燃氣公司終于受不了了
本站    2023/9/5 8:43:45    2134   

“三桶油”2023年的銷(xiāo)售策略已定,價(jià)格比去年上漲15%—80%。燃氣公司呼吁政府放開(kāi)民生用氣價(jià)格管制,全面實(shí)施上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)

由于上游氣源價(jià)格猛漲,2022年各地燃氣公司都利潤大降,不少企業(yè)還出現虧損,但2023年他們的日子將更加難過(guò)。

《財經(jīng)》記者獲悉,三大上游企業(yè)2023年的銷(xiāo)售策略已定:價(jià)格比門(mén)站價(jià)上調15%—80%。有市場(chǎng)機構測算,不同類(lèi)別的氣源價(jià)格整體比去年上漲4%—9%。


2023年伊始,中國城市燃氣協(xié)會(huì )一封《關(guān)于支持城市燃氣企業(yè)紓困解難,持續健康發(fā)展的建議》(下稱(chēng)建議)上呈國家發(fā)改委。建議稱(chēng),2022年是城市燃氣發(fā)展歷史上最慘淡的一年,燃氣企業(yè)出現大面積虧損,嚴重影響了城市燃氣的安全穩定供應。政府應適時(shí)放開(kāi)民生用氣的價(jià)格管制,全面實(shí)施上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)。


國內天然氣的銷(xiāo)售價(jià)格分為居民用氣和非居民用氣兩類(lèi),前者價(jià)格受政府管制,后者基本實(shí)現市場(chǎng)化定價(jià)。


多位業(yè)內人士對《財經(jīng)》記者表示,國家發(fā)改委已在各地調研實(shí)施居民用氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制,近期將考慮出臺相關(guān)政策。


但上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)并不能一藥治百病,天然氣市場(chǎng)要想發(fā)展壯大,還需要深化改革,下一步的重點(diǎn)應該是做好上中游壟斷企業(yè)的成本監審。


下游叫苦:“史上最差業(yè)績(jì)”


2022年,城燃龍頭企業(yè)效益全線(xiàn)下滑:新奧能源(02688.HK)凈利潤同比下滑24.4%,至58.65億元;華潤燃氣(01193.HK)凈利潤同比下降26.0%,至47.3億港元;港華智慧能源(01083.HK)凈利潤同比下滑23%,至9.65億港元;連中石油旗下的昆侖能源(00135.HK)凈利潤也僅增長(cháng)了1.7%,為52.28億元。


如果沒(méi)有非天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的支撐,龍頭企業(yè)的業(yè)績(jì)表會(huì )更難看。比如,新奧能源的綜合能源業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)40.3%,達到109.51億元;毛利潤增加14.0%至15.56億元。華潤燃氣的燃氣具營(yíng)業(yè)收入為11.49億港元,同比增長(cháng)49.6%;安居業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額14.44億港元,同比增長(cháng)47.0%。


中小城燃企業(yè)的效益也普遍下滑,以居民用氣為主的城燃企業(yè)甚至出現虧損。例如,深圳燃氣(601139.SH)2022年凈利潤同比下降19.30%,中華燃氣(08246.HK)2022年虧損530萬(wàn)元,上海燃氣2022年虧損超過(guò)20億港元。


在此情況下,城燃企業(yè)一改過(guò)去幾年積極擴張的態(tài)勢。比如新奧能源2021年新增城燃項目數量17個(gè),2022年新增項目?jì)H2個(gè)。截至2022年底,該公司擁有獨家經(jīng)營(yíng)權的城市燃氣項目總數為254個(gè)。


一家大型城燃企業(yè)人士對《財經(jīng)》說(shuō),公司曾以擴大售氣規模為首要任務(wù),為此新增、并購了不少項目,現在一般都不談并購了,而是想怎么出手前兩年收購的項目。


城燃企業(yè)效益變差,原因主要有二:一是國際天然氣價(jià)格上漲,二是疫情下天然氣需求下滑。


中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2022年國內外油氣行業(yè)報告》顯示,2022年,中國進(jìn)口LNG到岸均價(jià)為3.77元/立方米,同比上漲46.3%;進(jìn)口管道氣到岸均價(jià)為1.86元/立方米,同比上漲41.3%。


2022年,中國天然氣表觀(guān)消費量3663億立方米,同比下降1.7%,為歷史首次下降。2022年中國進(jìn)口LNG進(jìn)口總量同比下降了19.6%,為近7年來(lái)首次下降。天然氣對外依存度下降4.8個(gè)百分點(diǎn),至41.2%,為近5年來(lái)最低值。


天然氣市場(chǎng)資訊公司來(lái)佰特數據科技公司對《財經(jīng)》分析稱(chēng),中國天然氣消費與GDP呈現高度相關(guān)性,2022年中國GDP增長(cháng)3%,那么中國天然氣消費理論上至少增長(cháng)5%,但是實(shí)際消費下降1.69%,估算有249億立方米的需求因為高氣價(jià)被抑制。


上下游簽的是不平等合同嗎?


除了國際氣價(jià)高漲和終端用戶(hù)需求下降,城燃企業(yè)還將矛頭指向上游企業(yè)。


天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化改革之后,合同的簽訂與執行是上下游企業(yè)運營(yíng)的核心。


中石油與下游企業(yè)簽訂的售氣合同里,分為居民用氣、均衡一、均衡二和調峰氣量。其中,居民用氣和均衡一為價(jià)格較低的氣量,均衡二和調峰氣量則價(jià)格較高。


2023年,中石油天然氣合同方案是:非采暖季里,均衡一管制氣和均衡二非管制氣的分配比例為70%和30%;采暖季,管制氣和非管制氣分配比例為55%和45%,其中均衡一較門(mén)站價(jià)上浮20%,而均衡二的氣量有3%的氣量為浮動(dòng)價(jià)格,掛靠JKM(市場(chǎng)機構普氏發(fā)布的日韓LNG現貨到岸價(jià)格)價(jià)格,其余氣量較門(mén)站價(jià)上浮80%。


相比2022年,中石油2023年的居民氣價(jià)都調整為較門(mén)站價(jià)上浮15%,而2022年為上浮5%。在非管制氣的均衡氣量部分,2022年定價(jià)分為三檔,淡季上浮40%至80%,旺季上浮70%-80%,而2023年則統一調整為上浮80%。此外,全國管道氣均有3%的氣量掛靠JKM現貨價(jià)格。這意味著(zhù)城燃企業(yè)的2023年的采購成本比2022年更高。



中石化、中海油的國內自產(chǎn)氣資源少于中石油,其銷(xiāo)售合同的定價(jià)基本上以中石油價(jià)格為基準,根據市場(chǎng)行情略微上下浮動(dòng)。


以中石化為例,其2023年管道氣合同方案顯示,氣量分為基礎量和定價(jià)增量;A量中的居民氣量上浮5%,基礎量的非居氣量部分價(jià)格相對較低。在非資源地市場(chǎng),基礎量大約占合同總量的60%到70%,但價(jià)格為較門(mén)站價(jià)上浮40%以上(采暖季)和60%以上(非采暖季),定價(jià)增量則參考進(jìn)口氣的綜合成本來(lái)定。這意味著(zhù)合同的大部分氣量?jì)r(jià)格比中石油的均衡一氣量?jì)r(jià)格要高。增量用氣價(jià)格隨行就市,取決于國際天然氣市場(chǎng)的價(jià)格。


北京世創(chuàng )能源咨詢(xún)有限公司(下稱(chēng)世創(chuàng )能源)副總工程師徐博對《財經(jīng)》介紹說(shuō),中石油制定這種合同范式參考了國外的經(jīng)驗,主要目的是要向下游企業(yè)分攤高價(jià)進(jìn)口氣的成本,以保證合理收益。年初的時(shí)候,中石油方面會(huì )預估一下當年的國際氣價(jià),以及進(jìn)口量,然后制定合同里具體的價(jià)格條款。


但下游企業(yè)認為,上游企業(yè)制定的合同太過(guò)復雜,不同氣量的劃分、價(jià)格上浮依據都不透明,且沒(méi)有議價(jià)權。在上一采暖季,河北曾因為價(jià)格倒掛、城燃企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難而出現氣荒。


2023年1月中旬,國家發(fā)改委要求2月底前,各省有關(guān)部門(mén)要組織完成本行政區域內天然氣中長(cháng)期合同簽訂工作,簽訂有量有價(jià)的合同,上游供氣企業(yè)要與城燃企業(yè)單獨簽訂民生用氣合同。


據《財經(jīng)》了解,2月中旬,地方發(fā)改部門(mén)曾要求城燃上報天然氣用氣量,其中包括民生用氣氣量、工商業(yè)用氣氣量和總用氣量。上游企業(yè)也在同期讓城燃企業(yè)上報相關(guān)氣量,再報予地方發(fā)改部門(mén),但氣量統計上報之后,尚無(wú)實(shí)質(zhì)性后續措施出臺。


例如,單獨簽訂民生用氣合同并沒(méi)有在目前的合同方案中明確體現,下游企業(yè)抱怨的包括煤改氣在內的民生用氣氣量核定和定價(jià),也還有待有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步的政策落實(shí)。


2023年3月的中國發(fā)展高層論壇期間,中石化總經(jīng)理趙東曾對《財經(jīng)》表示,去年天然氣價(jià)格主要是受俄烏沖突的短期影響,今年大家都有所準備,而且全年價(jià)格應該會(huì )比去年低。對于主管部門(mén)提出的民生用氣合同單簽要求,趙東表示“相信主管部門(mén)會(huì )有進(jìn)一步協(xié)調”。


除了合同內容和價(jià)格,結算方式也招致城燃企業(yè)不滿(mǎn)。目前,上游企業(yè)向下游普遍推行照付不議、偏差結算的合同。


照付不議是指約定時(shí)間內,在賣(mài)方履行了照供不誤義務(wù)的前提下,買(mǎi)方無(wú)論是否從賣(mài)方處實(shí)際提取貨物,都有義務(wù)按照雙方約定的價(jià)格和最低提貨數量支付價(jià)款。照付不議條款一般要求合同期限大于一年。而國內天然氣產(chǎn)業(yè)隨著(zhù)市場(chǎng)化的發(fā)展,上下游合同往往不滿(mǎn)一年,故該條款時(shí)常引起上下游之間的糾紛。因此,上游企業(yè)改用偏差結算的方式作為照付不議條款的替代。


偏差結算條款的核心是在合同中約定買(mǎi)方在某一時(shí)段內(常以月來(lái)確定)需要提取的最小氣量,如果供氣時(shí)段內買(mǎi)方實(shí)際提取氣量少于約定的最小氣量,則買(mǎi)方必須向賣(mài)方支付違約金;作為對應,如果賣(mài)方在某個(gè)供氣時(shí)段內未能供應合同規定的最小月氣量,賣(mài)方就已供氣量給予買(mǎi)方一定的優(yōu)惠計價(jià)。


城燃企業(yè)認為,上游企業(yè)每年單方面制定天然氣購銷(xiāo)制式合同,且不允許修改,此類(lèi)條款屬于不平等條款。當月度使用量未達約定氣量時(shí),會(huì )導致實(shí)際結算價(jià)格高于合同價(jià)格,侵害了城燃企業(yè)的權益。


陽(yáng)光時(shí)代律師事務(wù)所高級合伙人、天然氣事業(yè)部負責人陳新松對《財經(jīng)》分析說(shuō),照付不議、偏差結算條款都是天然氣貿易中常用的模式,一般來(lái)說(shuō)上下游企業(yè)的權益和義務(wù)是對等的。不過(guò),在氣源緊張的時(shí)候,上游地位將更加強勢。


陳新松說(shuō),以合同為準是天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展的方向。下游企業(yè)的選擇權在逐漸增加,合同糾紛也在增多。目前中國天然氣市場(chǎng)還不成熟,要求企業(yè)尊重合同、遵守契約的同時(shí),主管部門(mén)也需要加強監管,推動(dòng)上下游企業(yè)簽訂更平等的合同。


上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)管用嗎?


在國際氣價(jià)高漲的情況下,上游企業(yè)日子比下游企業(yè)好過(guò)的關(guān)鍵在于:上游企業(yè)銷(xiāo)售的天然氣已實(shí)現市場(chǎng)化定價(jià),而下游則尚未市場(chǎng)化。居民用氣價(jià)格受政府管制,鮮少變動(dòng);非居民的城市公共事業(yè)用戶(hù),例如學(xué)校醫院等用氣價(jià)格調整也需政府主管部門(mén)審核。


2022年,居民和公共服務(wù)的城市燃氣用氣量為972億立方米。世創(chuàng )能源副總工程師徐博說(shuō),這部分用氣價(jià)格即使僅上調0.1元/立方米,全國城市燃氣企業(yè)的日子就會(huì )好過(guò)很多。


《財經(jīng)》采訪(fǎng)的多家城市燃氣企業(yè)人士呼吁,理順天然氣價(jià)格機制,逐步放開(kāi)下游銷(xiāo)售價(jià)格管制,實(shí)現上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)。


據城市燃氣協(xié)會(huì )統計,目前,全國30個(gè)省、市(20個(gè)省級單位和10個(gè)省轄市單位)在上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制方面出臺了政策。其中,9個(gè)單位僅有居民天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制文件,9個(gè)單位僅有非居民天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制文件,12個(gè)單位同時(shí)有居民與非居民價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制文件。


城市燃氣協(xié)會(huì )的上述建議稱(chēng),國家層面沒(méi)有對價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制提出統一、規范的要求,更缺乏對價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制的監管,導致各地自行其是。絕大部分地區的上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制形同虛設。有的地方居民氣價(jià)十年未調整,例如,武漢市居民用氣銷(xiāo)售價(jià)格自2012年以來(lái)始終為2.53元/立方米。


價(jià)格鮮少調整的同時(shí),居民用氣量在逐年增長(cháng)。從龍頭企業(yè)財報看,2022年,華潤燃氣民用氣銷(xiāo)量增幅最大,達到11%,新奧能源民用氣增幅為9.5%,港華智慧能源民用氣增幅為8%。




多家城市燃氣企業(yè)人士告訴《財經(jīng)》,上游提供的低價(jià)氣不足以覆蓋民用氣銷(xiāo)量,不足部分只能由燃氣公司虧本補足。某中型城燃企業(yè)稱(chēng),該司全年民生用氣量中約有30%-35%需采購高價(jià)氣來(lái)補充。


對于民生低價(jià)氣總量是如何確定的,中石油和中石化均未回復《財經(jīng)》的問(wèn)詢(xún)。


2023年2月,國家發(fā)改委在多地調研是否出臺天然氣產(chǎn)業(yè)上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)政策。多位業(yè)內人士對《財經(jīng)》透露說(shuō),近期國家發(fā)改委可能會(huì )出臺上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)的政策,主要針對居民用氣的價(jià)格調整。但預計只是一個(gè)基準政策,給各地提供一個(gè)調價(jià)的參考標準,具體的執行情況仍由各地自行決定。


徐博建議,價(jià)格主管部門(mén)可制定一個(gè)居民用氣的價(jià)格形成公式,參考成品油調價(jià)的模式,固定調價(jià)周期,比如一個(gè)月調整一次,有漲有跌,這在日本等天然氣市場(chǎng)成熟的國家已有現成經(jīng)驗。


徐博說(shuō),此前工商業(yè)用戶(hù)承擔高價(jià),變相補貼了居民用氣,但這削弱了使用天然氣的工商企業(yè)的產(chǎn)品競爭力。這種交叉補貼短期來(lái)看提高了居民消費量,穩定了物價(jià)水平,但不符合天然氣市場(chǎng)改革的初衷。居民用氣季節性波動(dòng)最大,儲氣設施也主要是應對居民消費的季節性不均勻,這些因素客觀(guān)上要求居民用氣的價(jià)格必須及時(shí)調整。相反,工商業(yè)企業(yè)用氣穩定,價(jià)格彈性小,價(jià)格本應更低。如果居民用氣取消價(jià)格限制,工商業(yè)用氣的價(jià)格就有條件下調,這有利于提振整體的天然氣需求。


若國際氣價(jià)繼續上漲,價(jià)格聯(lián)動(dòng)實(shí)施后將如何保障弱勢群體的利益?來(lái)佰特數據科技報告稱(chēng),可借鑒歐盟的做法補貼弱勢群體。例如,2022年德國出臺2000億歐元的《一攬子能源價(jià)格剎車(chē)方案》,精準發(fā)放相關(guān)補貼,包括:上調退休金、對貧困人員發(fā)放取暖補貼,對兒童、學(xué)生發(fā)放補貼等。


應加強壟斷企業(yè)的成本監審


上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)是目前政策上唯一能做的,但這不能解決所有問(wèn)題,因為當國際氣價(jià)格特別高時(shí),價(jià)格不可能完全順到消費端。


《財經(jīng)》綜合多位業(yè)內人士的觀(guān)點(diǎn)如下:要擴大天然氣的市場(chǎng)規模,需要降低整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本,下一步的監管重點(diǎn)應該是上游和中游的成本監審。


一家中型城燃企業(yè)負責人表示,公司的工業(yè)用戶(hù)多為初加工、附加值低的企業(yè),天然氣價(jià)格承受能力較弱,當前的氣價(jià)已超出終端用戶(hù)的承受力。特別是用氣量大或對氣價(jià)敏感的工業(yè)用戶(hù),已經(jīng)著(zhù)手尋找替代能源來(lái)降低生產(chǎn)成本。


中國石油大學(xué)教授劉毅軍說(shuō),在中國天然氣市場(chǎng),需求方的話(huà)語(yǔ)權相對較弱,上游供應方處于強勢地位,因此上游比較容易向下游傳遞高價(jià)。但上游應該傳遞多少,或者說(shuō)上游的利潤率多少合適,這就需要政策監管部門(mén)做好成本監審和價(jià)格監管。


一位不愿具名的城燃人士抱怨說(shuō),上游企業(yè)一直說(shuō)進(jìn)口氣價(jià)格太高,具體是高多少,你成本控制如何?外界都不知道。


多位業(yè)內人士還對國家油氣管網(wǎng)公司的運營(yíng)提出了質(zhì)疑:管網(wǎng)作為中游,獨立運營(yíng)后,管輸費不降反增,加重了下游企業(yè)的負擔。作為公用事業(yè)性質(zhì)的國家油氣管網(wǎng)公司,利潤率不應該太高。


2022年全年,國家油氣管網(wǎng)公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1122億元、同比增長(cháng)11.2%,凈利潤319億元、同比增長(cháng)7.2%,總資產(chǎn)規模突破9200億元、同比增長(cháng)8.3%。


自2022年1月1日起實(shí)施的《天然氣管道運輸價(jià)格管理辦法(暫行)》指出,國家油氣管網(wǎng)公司下屬管道的準許收益率按照8%確定,后續統籌考慮國家戰略要求、行業(yè)發(fā)展需要、用戶(hù)承受能力等因素動(dòng)態(tài)調整。


準許收益率與總資產(chǎn)收入率(當期收入/總資產(chǎn))的含義相近。據徐博測算,國家油氣管網(wǎng)集團2022年的總資產(chǎn)收入率為12.7%,總資產(chǎn)凈利率(凈利潤/總資產(chǎn))為3.6%。工業(yè)部門(mén)是天然氣消費的主力,對天然氣價(jià)格變化更加敏感。在控碳、降碳的目標下,經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展還需加大天然氣的使用規模,這就需要天然氣價(jià)格有所降低。那么,上游、中游以及下游城市燃氣行業(yè)的成本監審都需要加強。


如果國際氣價(jià)繼續上漲,且完全向下游傳遞的話(huà),部分中國工業(yè)企業(yè)的競爭力將受到影響。這一幕在歐洲已經(jīng)發(fā)生。


國際能源巨頭殼牌集團近日發(fā)布的《液化天然氣(LNG)前景報告2023》稱(chēng),由于俄烏沖突導致歐洲進(jìn)口天然氣價(jià)格猛漲,歐洲天然氣需求被抑制。這對歐洲工業(yè)造成了較大打擊,化肥、化工、鋼鐵、水泥等工業(yè)部門(mén)產(chǎn)量都有不同程度的減少。


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